项目验收表应该帮助您获取了解项目范围所需的所有信息。因此，表格上询问项目涉及的具体问题是有意义的。
这需要根据项目类型进行定制（例如：SEO项目、内容写作项目、社交媒体策略项目等），但以下类型的问题将帮助您捕捉大多数常见要求：
客户详细信息
- 客户名称
- 联系人（利益相关方）
- 联系方式（电话、电子邮箱、网站）
项目细节
- 项目目标或目的
- 项目的高级书面描述
- 项目类型/所需服务
- 开始和结束日期、里程碑和优先事项
- UVP（独特价值主张）
- 竞争对手详情
目标受众详情（如适用）
- 目标受众角色
- 目标受众的人口统计/地理分布
- 客户价值数据
预算
- 项目预算范围
- 每月聘用费范围（如适用）
如何创建并自动化项目验收表
当客户完成您的项目请求表时，您可能会看到自动化此数据处理的好处。事实上，大多数数字机构都采用自动化数据收集来节省时间。本文底部来自数字代理机构的示例都强调了此数据收集的自动化方面以及他们如何实现这一点。
当要构建您的第一个项目申请表时，一个 电子邮件数据 简单的（且免费的）起点就是Google Forms。这是因为答复会自动收集在 Google 表格中，因此无需手动输入数据。
然而，在启动客户项目时，您通常会使用某种项目管理工具来设置整个项目、分配任务、跟踪日期和监控进度。
与 Google Forms 类似，一种简单（且免费）的入门方式是使用类似Trello中的看板。因此，当有人提交表格时，该数据将作为新卡片在 Trello 板上创建。此自动化是通过在 Google Forms 和 Trello 之间使用Zapier实现的：
但是，如果您需要更大的规模并且已经 超越了 Trello，您将需要转向专用的项目管理工具（如下面显示的 Asana）。这些类型的工具的优点是它们功能齐全，包括内置表单生成器等，可让您创建简单的问卷表格。表单数据在提交时会自动直接推送到项目管理工具中。
Zapier 可能仍然有需求。其他数字机构使用 Zapier 等数据自动化工具从自定义表单构建器中获取提交的表单数据，并将其推送到项目管理工具中。无论哪种方式，结果都是一样的。实现自动化将帮助您节省总体时间。
下载 Word DOCX 中的项目接收表模板
下载 Word 模板并使用它作为您自己的机 使其“免维护 构项目接收表的基础：
数字代理项目验收表样本
我们与多家数字营销机构讨论了他们的项目验收表、他们如何使用这些表以及如何为客户和机构提供价值：
使用楼梯
Take the Stairs是一家位于田纳西州纳什维尔的数字营销和潜在客户开发机构。他们专门为牙医和医疗水疗中心企业开展潜在客户开发活动。
Adam Carbonneau 是 Take the Stairs 的创始人兼董事总经理。亚当说，他们的项目承接表是他们为客户开展的每一次潜在客户开发活动的先决条件。
通过这种形式，代理机构可以从客户那里收 印度尼西亚号码列表 集大量的销售标准，并确保他们准确地瞄准客户的理想前景。从技术上讲，该表单是在 Gravity Forms 中构建的，并使用 Zapier 将数据推送到 ClickUp，机构使用 ClickUp 来管理他们的项目管道。