交易卡中的字段：客户需求描述、服务类型、服务提供特点。
漏斗阶段：新线索 > 投入工作 > 合格 > 发送商业提案 > 收到详细信息 > 提供协议/发票 > 收到付款 > 货物发货 > 成功销售 / 已关闭但未售出。
监控内容：按状态转换、销售量、任何阶段的交易。
用于预热客户的自动化选项：当状态在一定取行动。发送有关促销、折扣、活动和教育材料的信息的信件。提醒 WS 数据库 您正在等待决定。自动跟踪客户对网站的重复访问，并将相关信息立即发送给经理。
类型 3. 活跃客户群漏斗
目标：保持最高转化率，稳步提高销售量。
漏斗工作的结果：销售额 从国籍法的角度看 持续增长。
质量标准：转化率、平均支票额和销售量的增加。
交易卡中的字段：反映交货频率、SKU（库存 电话线索 单位，即允许您控制仓库中货物可用性的物品）信息和发货情况。
阶段：银行受理（活跃客户群）> 收到申请> 发送发票> 合同付款> 货物发货> 额外付款> 关闭且未实施。
漏斗中需要监控的内容：每个阶段的交易。
用于预热客户的自动化选项：创建与不定期购买的客户互动的方案。有关新品和服务扩展的通知、建议、用户指南。
类型 4. 被拒绝交易的漏斗
目的：从已形成的目标库中获取更多线索。
漏斗运作的结果：降低推广成本。
质量标准：每个销售线索的成本低于营销部门提供的成本。
交易卡中的字段：仅包含拒绝的目标原因。
漏斗阶段：进入拒绝库>已验证>投入工作>有需求>关闭未实施。
漏斗中需要控制的内容：实现结果、严格的 KPI、呼叫数量。
用于预热客户的自动化选项：使用所有可用渠道、使用数据库进行推广等。